![Канбан, как метод визуализации развития процессов при помощи движения по шкале карточек](/upload/medialibrary/6d3/rx3jeoy28i0mh3b85d4c3wywvlxlnva0.jpg)
Контроль рабочих процессов — это неотъемлемая часть современной жизни. Создано большое количество различных методов, направленных на реализацию отслеживания хода выполнения работы. И один из них — «Канбан».
Итак, давайте разберёмся, канбан в Битрикс24 что это?
«Канбан» — это «доска объявлений» или, другими словами, метод визуализации развития процессов при помощи движения по шкале карточек.
![Канбан в Bitrix24](/upload/medialibrary/a29/sgq10vky9xon2bc0hledk0pm6fjzwzxg.jpg)
Bitrix24 — это CRM-система с набором эффективных, рабочих инструментов для продвижения бизнеса, в том числе и «канбан».
Найти канбан Битрикс24 можно в разделах «CRM» и «Задачи и Проекты».
При корректном взаимодействии с данным методом вы с лёгкостью сможете взять полный контроль над всеми рабочими процессами в вашем Bitrix24.
Канбан Битрикс24 для Лидов
В лидах «канбан» представляет собой горизонтальную раскладку, которая отображает всю структуру вашей воронки продаж. В ней отображаются все столбики со стадиями и указанными названиями.
По стандартным настройкам в Bitrix24 установлен стандартный набор стадий для лидов, но вы можете самостоятельно изменить количество, название, цвет и порядок стадий в зависимости от того, каким образом устроен ваш рабочий процесс.
Для примера рассмотрим типичную воронку продаж, которая будет состоять из 4-х стадий:
- «Необработанный»
То есть это лид, только что попавший в Bitrix.
- «Кто ответственный?»
На данном этапе необходимо назначить сотрудника, ответственного за этот лид.
- «Отправить КП»
Сотрудник связывается с контактным лицом, общается и впоследствии отправляет коммерческое предложение.
- «Оформить сделку»
В случае положительного ответа на КП создаётся сделка и лид автоматически конвертируется в компанию или контакт.
Каждый столбик канбана имеет свой цвет, который является общим абсолютно для всех карточек лидов, поэтому запутаться в чём-то будет практически невозможно. Вы можете «перетянуть» любую карточку в соседний столбик, и его цвет автоматически поменяется.
![Воронка продаж, состоящая из четырех стадий](/upload/medialibrary/9f3/cvoy4f3nf73acwofyvne4nhrjvc3sn41.jpg)
Помимо осуществления контроля за стадиями развития в этом режиме вы можете сразу же получать всю второстепенную информацию по лиду. На данной схеме можно увидеть, что к стадии «Отправить КП» прикреплено сразу 3 лида, а на стадии «Необработанный?» «висит» 2 лида.
Это нормальная практика в рабочем процессе, ведь уследить за всеми внешними обращениям порой бывает просто невозможно, но, если такую ситуацию надолго оставить без должного внимания — лиды так и будут копиться в конкретном месте.
На таком простом примере можно легко ощутить всю пользу от использования «канбана» в Битрикс24.
![Работа сразу с несколькими направлениями сделок в канбане Битрикс24](/upload/medialibrary/5d4/5mbzkurzcpwlqmy28pziud39ufm9cpai.jpg)
Канбан Битрикс24 для Сделок
В канбан попадает сделка, сформированная после воронки лидов. Также она может быть создана вручную, без прохождения всех стадий формирования на этапе работы с лидами. Никаких особенностей при таком принципе работы со сделками нет: вы точно также двигаете карточки по существующим стадиям и доводите их до финала.
Однако Bitrix24 предоставляет возможность работы сразу с несколькими направлениями сделок и для каждого из них канбан будет визуализирован по-разному.
Как настроить канбан Битрикс24 для Сделок и Лидов?
Пользователи, которые являются администраторами портала и пользователи, которые имеют административные права в Bitrix имеют возможность изменять следующие настройки канбана:
- Добавление новых или удаление уже существующих стадий прямо во время работы в канбане, также возможность изменения цвета заливки любой стадии:
- Установление правила, по которому сотрудники будут обязаны заполнять все необходимые поля с информацией по лиду или сделке при создании карточки;
- Изменение внешнего вида карточек лидов и сделок, вывод нужных полей и возможность скрытия менее важных:
- Установление правила, по которому можно будет передвигать карточки и так далее.
Важное напоминание! Настройка триггеров и роботов в Bitrix24 поможет вам улучшить эффективность работы всех пользователей на вашем портале! Эта тема больше относится к автоматизации процессов в целом, а не конкретно к канбану, но вы всегда должны быть готовы к тому, что карточка может самостоятельно передвигаться в соседние столбики, если для этого были настроены соответствующие триггеры, которые при выполнении каких-либо действий, указанных в сценарии работы — передвигают лид или сделку в конкретную стадию.
![Всплывающее окно для настройки параметров поиска в канбане Битрикс24](/upload/medialibrary/bb6/y4hlchmbdkeatqlcing6qfql20ny9wvw.jpg)
Сортировка по фильтрам в «канбане» Bitrix24
В «канбане» Битрикс24 также есть возможность сортировки и поиска необходимой вам информации по сделкам, лидам, их стадиям, ответственным за них сотрудников и многое другое.
При помощи всплывающего окна вы сможете задать нужные параметры для поиска, произвести сортировку по группам стадий, ответственным сотрудникам, конкретным стадиям или же добавлять собственные поля для удобного поиска.
![Канбан в Битрикс24 для работы с задачами в разделе «Задачи и Проекты»](/upload/medialibrary/82f/ydlnq260qtb5isi8b036rei5f4iu16rv.jpg)
«Канбан» в Битрикс24 для работы с задачами в разделе «Задачи и Проекты»
Данный метод идеально подойдёт не только для работы с CRM, но и для постановки задач. С помощью него вы сможете осуществлять контроль по выполнению поставленных задач с конкретным статусам выполнения.
Чтобы контролировать время выполнения задач лучше всего использовать метод «Гант».
![Как перейти в режим канбана в задачах Битрикс24](/upload/medialibrary/6ec/8yrqo6v4z29vq93oi08p4o03gqdb0puo.jpg)
Перейти в режим канбана в задачах можно при помощи вида отображения «Сроки» и «Мой план».
Надеемся, что мы смогли наглядно показать вам все плюсы работы с канбаном в Битрикс24. Он достаточно прост в использовании и имеет удобный и информативный метод визуализации прогресса различных дел.
Если вы совершите настройки конкретно под свои нужды и под свой тип бизнеса — реализуете грамотное распределение по стадиям, выведете только нужные поля в карточку — то использование канбана в Bitrix24 станет для вас универсальным решением по контролю рабочих процессов!