Карточка клиента в Битрикс24 — это удобный и гибкий функционал для ежедневной работы. При корректной настройке инструмента вы сможете сэкономить большое количество времени на выполнение рутинной работы и сделаете процесс заполнения карточки клиента отлаженным и оперативным.
Подробнее о том, как настраивается карточка клиента в Битрикс24, рассмотрим на примере сделки.
Карточка клиента в Bitrix24: процесс настройки
Перейти в карточку сделки можно при помощи раздела «CRM» → «Сделки».
Внутри самой карточки вам доступно:
- 1Создание, перемещение, удаление разделов.
Вы сможете создавать новые разделы, чтобы вносить специальную информацию, актуальную только для вашего типа бизнеса.
- 2Изменение значений и названия полей.
Чтобы выполнить одно из перечисленных действий, вам необходимо нажать «Изменить» и внести нужные изменения.
По окончании редактирования полей обязательно нажмите кнопку «Сохранить».
- 3Создание обязательных полей.
Если вы поставите «галочку» у пункта «Обязательное для статуса:» и установите определённый статус, пользователи не смогут передвигать сделки в конкретных направлениях до тех пор, пока не заполнено поле.
- 4Скрытие полей.
Данное действие позволит вам отключить отображение конкретного поля в карточке. Чтобы это сделать, вам нужно нажать на «шестерёнку» и выбрать пункт «Скрыть». В случае, если вам необходимо вернуть поле в раздел — нажмите на пункт «Выбрать поле».
- 5Создание новых полей.
В случае если стандартных полей недостаточно, вы всегда можете создать своё, уникальное поле. Нажмите на пункт «Создать поле», сделайте выбор в пользу нужного типа, дайте полю название и нажмите «Сохранить».
- 6Ограничение по видимости полей.
Вам доступна опция «Ограничить видимость поля». С помощью неё вы сможете произвести настройку разграничения видимости таким образом, чтобы только конкретные пользователи могли видеть его в карточке.
- 7Изменение стадий.
Заключили сделку — передвиньте её на стадию «Сделка успешна» и она будет считаться выигранной.
- 8Создание новых элементов.
В пару кликов вы можете осуществить конвертацию лидов в сделки, контакты, компании, а также создавать на основании сделок счета и предложения.
- 9Настройка отображения меню.
В случае, если какие-то пункты в меню не задействованы в работе — вы всегда можете их скрыть.
- 10Отслеживание истории.
С помощью вкладки «История» вы можете отследить информацию о том, кто, когда и как вносил изменения в элемент. А также при помощи фильтра сможете найти необходимые события.
- 11Создание дел и комментариев.
Оставляйте комментарии о сделке и планируйте дела. В окне для создания комментариев вам доступны:
- Форматирование текста;
- Прикрепление файлов и видео;
- Упоминание пользователей.
Ниже расположена лента, состоящая из комментариев и всех основных событий. При нажатии на «три точки» вы сможете закрепить любой элемент из ленты в верхней части карточки сделки.
Карточка сделки в Битрикс24: видоизменение
Карточка клиента в Битрикс24 имеет два представления:
- 1«Мой вид карточки» — это представление карточки, которое индивидуально настраивается сотрудником под свои нужды.
- 2«Общий вид карточки» — это вид, который настраивается пользователем с административным доступом для всех сотрудников.
Карточка для повторной сделки настраивается отдельно.
Включить один из режимов можно при помощи нажатия на «шестерёнку» в правой части экрана.
Если вам необходимо вернуться к первоначальной карточке, нажмите «Сбросить настройки на начальный вид карточки».
Карточка клиента в Битрикс 24: представления
Представления в Bitrix24 — это функция, при помощи которой осуществляется настройка полей для конкретных сотрудников или отделов.
Представления применяются ко всем карточкам сделок, лидов, контактов и компаний, то есть настроенные поля будут отображаться и в только что созданных элементах, и в повторных.
Чтобы добавить представление, в самом низу карточки нажмите «Общий вид карточки» → «Создать новое представление».
Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, касающиеся настройки карточки клиента в Битрикс24, а также внедрения Битрикс24, наша компания всегда придёт вам на помощь и ответит на все вопросы по телефону или в чате.
