Блог компании

Контакты Битрикс24

25.04.2022
Контакты в Битрикс24

В разделе «CRM» расположен подраздел «Контакты», который является одним из основных элементов в Bitrix24.

При сохранении контактов в Bitrix24 у вас появится возможность проводить анализ своей клиентской базы, создавать различные рассылки и просто поддерживать связь со своими клиентами.

При нажатии на вкладку «Контакты» перед вами отобразятся все созданные контакты.

Отображение информации в списке

При стандартных настройках в списке отображается следующая информация:

  • ФИО;
  • Дата создания;
  • Путь контакта, который важно указывать для дальнейшего проведения анализа в разделе «Сквозная аналитика»;
  • Списке дел.
Как посмотреть количество контактов в Битрикс24

Чтобы посмотреть количество контактов в Битрикс24 — спуститесь вниз страницы и нажмите на «Показать количество».

Настройка отображаемых полей в списке контактов Bitrix24

В Bitrix24 реализована возможность взаимодействия с различными данными с помощью таблиц.

С помощью несложных настроек раздел «CRM» может отображаться в форме таблицы, с возможностью дополнительной настройки отображаемых столбцов.

Основные настройки

При помощи «шестерёнки» вы можете добавлять поля, которые хотите видеть в таблице, а ненужные — удалять.

Изменение названия поля

Если у вас есть необходимость в изменении названии поля — нажмите на карандаш, который расположен напротив наименования.

Изменение размера столбцов

Хотите сделать столбец шире или уже — наведите мышкой на его границу и потяните.

Как поменять поля местами

Чтобы поменять поля местами — «зажмите» его мышкой и перетащите в нужное место:

Поисковая строка

Как осуществить поиск и настроить фильтры

Чтобы найти нужную вам информацию или «отфильтровать» поиск по определённым критериям — нажмите на поисковую строку.

Поисковая строка Битрикс24 в контактах

Введите в поисковую строку то, что хотите найти — номер телефона, e-mail, ФИО, название — и Битрикс24 сразу же выдаст результат.

Но бывают ситуации, когда одним поиском не решить задачу. Например, вам необходимо найти контакты, которые создавались в течении 20-ти дней.

Для такой задачи вам пригодится фильтр. Задайте необходимые условия для поиска, и система самостоятельно отфильтрует все контакты, созданные в этот период.

Как добавить контакт Битрикс24

Создать Битрикс 24 контакты можно следующими методами:

  1. При помощи нажатия на кнопку «Добавить» в разделе «CRM» → «Контакты». Этот способ пригодится, если вам необходимо создать всего несколько контактов;

    Как добавить контакт Битрикс24

    При нажатии на кнопку «Добавить», перед вами появится карточка, в которой нужно заполнить всю информацию о контакте.

    Кнопка «Добавить»

  2. В разделе «Компании» с помощью пункта «Создать» → «Контакт»;

    Раздел «Компании»



  3. Создание контакта в карточке лидов и сделок;

  4. Если у вас объёмная контактная база, то при помощи нажатия на «шестерёнку», вы можете воспользоваться импортом;

    «Шестерёнка»

  5. Также контакты можно добавлять с помощью CRM-форм. Прикрепите их к своему сайту, свяжите с разделом «Контакты» в разделе «CRM» и получайте входящие заявки от клиентов с помощью формы обратной связи.

Форма для заполнения карточки контакта

Форма для заполнения карточки контакта

В разделе «О контакте» можно добавлять любые вводные данные о человеке.

По стандартным настройкам, чтобы создать контакт нужно указать только его имя, но лучше помимо имени записать и фамилию, это исключит вероятность путаницы в контактах.

Возможные варианты связи с человеком

Далее укажите все возможные варианты связи с человеком — это может быть его e-mail, различные мессенджеры и номера телефонов.

В графе «Телефон» можно сохранять добавочные номера.

Записать его можно следующим способом:

После ввода основного телефона, добавьте символ «;» или «#».

Добавочный номер

Например:

88-88-88;101

101 – будет являться добавочным номером.

В карточке контакта необходимо выбрать нужную вам компанию в поле «Компании

Для привязки контакта к компании, в карточке контакта необходимо выбрать нужную вам организацию в поле «Компании, связанные с контактом».

Найти компанию можно по названию, телефону и e-mail, если элемент не удалось найти, вы можете одним нажатием создать новый

Найти компанию можно по названию, телефону и e-mail, если элемент не удалось найти, вы можете одним нажатием создать новый.

Если вы создали новый контакт и компанию – Bitrix24 автоматически свяжет их между собой.

Если вы создали новый контакт и компанию – Bitrix24 автоматически свяжет их между собой.

Поле «Клиент» в карточке лидов

Поле «Клиент» в карточке лидов

При заполнении поля «Клиент» в карточке лида, он автоматически будет отмечен, как повторный.

Завести контактную информацию в карточку не получится, а конвертация возможна только в сделку.

Адреса и реквизиты в Битрикс 24 «Контакты»

Адреса и реквизиты в Битрикс 24 контакты

В Bitrix24 вы можете добавить сразу несколько адресов контактов:

  • Адрес доставки;
  • Фактический адрес;
  • Юридический адрес;
  • Адрес регистрации;
  • Адрес бенефициара.
Подробнее

Если вы хотите ввести полную информацию адреса (Почтовый индекс, страну, регион) – нажмите на кнопку «Подробнее», расположенную в верхней, правой части поля для заполнения.

При помощи поля «Реквизиты» вы можете осуществить поиск по «ИНН» или же самостоятельно заполнить данные о контакте, дополнив их подробной информацией, к примеру паспортными данными и банковскими реквизитами.

Раздел «Дополнительная информация»

Раздел «Дополнительная информация»

В разделе «Дополнительная информация» вы сможете указать:

  • Тип контакта;
  • Источник контакта;
  • Комментарий.
Участвует в экспорте контактов

Также в данном разделе есть возможность включить функцию «Участвует в экспорте контактов».

Осуществить экспорт можно только тех контактов, у которых активирована эта возможность.

Экспорт всех контактов

Если вам нужно осуществить экспорт сразу всех контактов — перейдите в контекстное меню подраздела «Контакты», отметьте «галочкой» все контакты, выберете действие «Участвует в экспорте» и нажмите «Применить».

При помощи главного меню вы может выполнять различные действия с контактами

При помощи главного меню вы может выполнять различные действия с контактами:

Если вам нужно выполнить какое-то действие сразу с несколькими контактами — пометьте их «галочкой» и выберете нужное действие.

Если у вас остались вопросы по теме "Битрикс контакты" — свяжитесь с нами по номеру, указанному на сайте. Наши специалисты с радостью ответят на них и помогут осуществить корректное внедрение Битрикс24!
У Вас похожая задача? Мы всегда готовы подсказать решение!
Задайте вопросы напрямую руководителю данного проекта (9.00–23.00):