Данная статья дополнена с учетом выхода последнего обновления «Битрикс24 Сириус» 2023 года.
Содержание
- Общение в чате
- Настройка
- Взаимодействие с задачами
- Взаимодействие с файлами
- Календарь
- CRM
- Звонки и Видеосвязь
- Взаимодействие с рабочими группами
- Новинки в Битрикс 24 мобильном приложении
- Работа с лидами, счетами и предложениями в мобильном приложении Битрикс 24
- Смена режима CRM в мобильном приложении Битрикс 24
- Работа с документами в мобильном приложении Битрикс 24
- Приглашение клиентов в telegram чат
- Раздел «Почта» в мобильном приложении Битрикс 24
- Карточка звонка в мобильном приложении Битрикс 24
- Push CRM в мобильном приложении Битрикс 24
- Онлайн оплата в мобильном приложении Битрикс 24
В Bitrix24 вы сможете заниматься рабочими вопросами находясь вне офиса и рабочего компьютера. Будьте всегда на связи с коллегами! В любом месте, при наличии интернета, вы сможете общаться в корпоративном чате, использовать аудио и видеозвонки, ставить и закрывать задачи прямо с мобильного устройства.
Мобильное приложение Битрикс24 возможно абсолютно бесплатно установить с помощью App Store и Google Play и установить на Android-гаджеты или iPad / iPhone.
Поддерживаются следующие ОС:
- 1iOS 11.0+;
- 2Android 4.4+.
Далее мы более детально пройдёмся по ключевым возможностям приложения.
Общение в чате
![Общение в чате](/upload/custom_blog_img/mob_prilozhenie_b24_001.jpg)
Чат для диалогов при помощи открытых линий. Возможность создавать различные чаты.
Для создания нового чата нажмите на «плюс» и выберите необходимый.
![Общение в чате Bitrix24](/upload/custom_blog_img/mob_prilozhenie_b24_002.jpg)
При открытии чатов вы сможете включить/выключить уведомления опциями «следить»/«не следить» и, если возникнет необходимость, — «Скрыть» оповещения.
Добавлять пользователей в групповые чаты можно как по одному, так и целыми отделами, а если вы являетесь владельцем группового чата – сможете удалить любого пользователя или дать право управления диалогом.
Общение через живую ленту
Вы можете оставлять комментарии и ставить лайки сообщениям сотрудников, отправлять фото с вашего устройства прямиком в живую ленту.
Контактная информация всех сотрудников
![Общение через живую ленту](/upload/custom_blog_img/mob_prilozhenie_b24_003.jpg)
Для вас всегда доступен список всех контактов пользователей. Найти необходимую информацию можно перейдя в основное меню и нажав на раздел «сотрудники».
Также вы можете провести синхронизацию контактов портала с телефонной книгой через раздел «Настройки» — «Синхронизация приложения».
Настройка
![Настройка](/upload/custom_blog_img/mob_prilozhenie_b24_006.jpg)
Данная функция доступна во вкладке «Ещё».
Можно настраивать как саму программу, так и непосредственно телефон.
Настройка приложения
![Счётчик](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_0011.jpg)
В разделе есть возможность настроить уведомления для сообщений, календаря событий, чата, интранета, социальных сетей, задач и телефонии.
Уведомления
- «Получать уведомления» — позволяет включать или отключать уведомления;
- «Интеллектуальная фильтрация» — при включении данной функции, любые оповещения будут автоматически выключены в момент, когда вы будете работать через десктопную версию. Это полезный инструмент для экономии батареи;
- «Счётчик приложения» — выберите инструменты, информацию о которых вы бы хотели видеть на иконке приложения (Задачи, Чат и уведомления, Живая лента).
Настройка устройства
Раздел «Настройка Bitrix24» |
|
Раздел «Память» |
В данном разделе вы сможете очистить кэш. |
Раздел «Файлы» |
Регулирование размера и качества фото и видеофайлов в чатах и живой ленте. |
Раздел «Звук» |
В данном разделе вы сможете выбрать звук оповещений. |
Раздел «Разрешение» |
Данный раздел предназначен для управления правами доступа к изображениям, камере, микрофону, геопозиции. |
Раздел «Клавиатура и ввод» |
Можно выбрать сочетание клавиш для отправки сообщений. |
Раздел «Версия приложения» |
С помощью данного раздела вы сможете посмотреть, какая версия мобильного приложения у вас установлена |
Взаимодействие с задачами
![Взаимодействие с задачами](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_00014.jpg)
У вас есть возможность создания любой задачи, осуществление контроля её выполнения и отслеживание статусов.
Если в задаче прикреплен какой-либо файл, его можно открывать и на мобильном телефоне.
Открыв любую задачу, вы сможете наблюдать следующие её
элементы:
- Чек- лист;
- Статус;
- Приоритет;
- Крайний срок;
- Учёт времени;
- Оценку;
- Ответственного;
- Постановщика;
- Наблюдателя;
- Соисполнителя;
- Вложенные файлы;
- Элементы CRM;
- Задачу в проекте;
- Базовую задачу.
![Новая задача в Битриксе](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_0015.jpg)
Создавать задания можно нажав на «+ Новая задача», в верхней части раздела.
Также вы сможете осуществить поиск по всему списку с помощью соответствующей строки.
Взаимодействие с файлами
![Взаимодействие с файлами](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_00016.jpg)
В мобильном Битрикс24 возможна работа с презентациями и изображениями, к которым у вас имеются права доступа на корпоративном портале.
Доступна поддержка следующих документов: DOCX, DOC, XLS, JPG, TNX, PDF, PPT, PNG, XLSX, PPTX.
Найти нужный документ вы сможете используя поиск.
![Выгрузка файлов из телефонона](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_00019.jpg)
Все необходимые файлы возможно выгрузить с мобильного гаджета в «Мой диск» и, в дальнейшем, прикреплять их к задачам, сообщениям в живой ленте или в рабочий чат.
Присутствуют некоторые особенности при загрузке изображений, видео и файлов:
- При загрузке изображений или видео в «Мой диск» файлы выгружаются в оригинальном формате, без сжимания;
- При загрузке изображений или видео прямо в задачу, комментарий, чат или живую ленту – файл будет сжиматься. Качество выгружаемого видеофайла возможно отрегулировать в разделе «Настройки» → «Файлы» → «Качество видео»;
- Вы можете выбирать до десяти файлов для загрузки одновременно.
Календарь
![Календарь](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_00022.jpg)
Вам будет доступен актуальный список всех событий, а также возможность создания новых.
![Синхронизация событий календаря](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_000024.jpg)
Синхронизируйте события календаря мобильным телефоном в разделе «Настройки» — «Синхронизация».
CRM
![CRM](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_00026.jpg)
Реализована возможность взаимодействия практически со всеми разделами CRM ( добавление лидов, изменение статусов сделок).
![Контакты](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_0028.jpg)
Раздел «Контакты» даёт возможность просканировать визитку, мгновенно добавив новый контакт в базу CRM — поля фиксируются и переносятся в новый контакт или компанию.
Звонки и видеосвязь
![Звонки и видеосвязь](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_0029.jpg)
Вам будут доступны аудио и видеозвонки! Если вы хотите созвониться с сотрудником, решить какой-то неотложный вопрос – просто позвоните из Bitrix24. А при разговоре с клиентом, перед вами появится вся информация о лиде или сделке из CRM.
В Bitrix есть возможность записи телефонных разговоров, перенаправления звонков на необходимого сотрудника (функция перенаправления звонка возможна только непосредственно с корпоративного портала).
Взаимодействие с рабочими группами
![Взаимодействие с рабочими группами](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_0032.jpg)
В мобильном Битрикс 24 есть возможность работы с экстранет, интранет группами. Вы сможете просматривать активность групп, создавать и наблюдать за поставленными задачами, загружать файлы в «диски» групп.
Смена аккаунтов
![Смена аккаунтов](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_0033.jpg)
Вы можете взаимодействовать с несколькими учётными записями Bitrix24. Для перехода между порталами необходимо нажать «Сменить аккаунт» и указать необходимый.
![Как добавить новый аккаунт](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_0035.jpg)
Добавить новый аккаунт Bitrix можно при помощи «+». Введите данные от портала, и он отобразится в списке всех доступных аккаунтов.
![Удаление и изменение аккаунтов](/upload/custom_blog_img/mob_b24_pril_0037.jpg)
Также, вы можете удалить любой привязанный аккаунт или же внести корректировки в настройки авторизации.
При использовании двухэтапной авторизации, помимо основного пароля, вы можете воспользоваться одноразовым из Bitrix24 OTP или специальным — из раздела «Пароли приложений».
Новинки в Битрикс 24 мобильном приложении
В новом обновлении Битрикс24 Сириус разработчик добавил целый ряд новых возможностей, касающихся мобильного приложения Битрикс 24.
Работа с лидами, счетами и предложениями в мобильном приложении Битрикс 24
Счета — это такой же элемент CRM, как сделки или лиды. Они представлены в привычном виде карточки, включающей в себя таймлайн и товарный каталог.
Как создаётся счёт в мобильном приложении Битрикс 24
![Новинки в Битрикс 24 мобильном приложении](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_0001.jpg)
Чтобы создать счёт вам необходимо перейти в раздел «CRM» → «Счета».
![Как создаётся счёт в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_02.png)
Далее необходимо нажать на кнопку «+» в нижнем углу и выбрать из общего списка элементов «Счёт».
![Готовый счёт в Битрикс24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_0333.jpg)
Готово! Вам осталось заполнить карточку счёта и выбрать его получателя.
Как создать товар в мобильном приложении Битрикс 24
![Как создать товар в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/prilozhenie-ot-bitrix24_01.jpg)
Создание и добавление товаров доступно во вкладе «Товары» в верхней части карточки счёта. Можно выбрать товар из общего списка или создать новый. Для этого нажмите на кнопку «Создать товар» или нажмите на кнопку «+» в нижнем углу.
Как прикрепить документы к счёту в мобильном приложении Битрикс 24
![Как прикрепить документы к счёту в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_05.jpg)
После выхода обновления, счета поддерживают работу с документами. Вы можете добавить новые документы или же использовать ранее созданные шаблоны.
Оплата счёта по QR-коду в мобильном приложении Битрикс 24
![Оплата счёта по QR-коду в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_060606.jpg)
Ещё одно нововведение — это формирование QR-кода прямо внутри счёта. Разместите код внутри счёта и клиент сможет оплачивать его прямо в мобильном приложении банка.
Чтобы разместить QR-код в счёте, нажмите на три точки в верхней части экрана и выберите пункт «QR-код для оплаты».
Код поля — «{PaymentQrCode}». По стандартным настройкам он добавлен в шаблон «Счёт». Чтобы код отобразился вам необходимо восстановить версию шаблона.
Чтобы сформировать код необходимо заполнить реквизиты своей компании, в том числе и банковские. Обязательные поля:
- Сокращённое название компании (RQ_COMPANY_NAME);
- Расчётный счёт (RQ_ACC_NUM);
- Наименование банка (RQ_BANK_NAME);
- БИК (RQ_BIK);
- Корреспондентский счёт (RQ_COR_ACC_NUM).
![QR-код в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_070707.jpg)
Откройте QR-код и клиент сможет отсканировать его в своём банковском приложении.
На данный момент QR-код работает только с Российскими реквизитами.
Как создать коммерческое предложение в мобильном приложении Битрикс 24?
![Как создать коммерческое предложение в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_0008.jpg)
Коммерческое предложение — это один из элементов CRM, внутри которого находится информация о компании, товарах и услугах, а также предложение о сотрудничестве.
Чтобы создать коммерческое предложение перейдите в «CRM» → «Предложения».
Затем нажмите на три точки и выберете из общего списка «Документы».
Далее вам необходимо нажать «Создать документ». В случае, если вы хотите воспользоваться шаблоном — загрузите его в веб-версии Битрикс24.
![Выбор шаблона документа Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_101010.jpg)
После выбора шаблона Битрикс24 создаст на его основании документ.
Смена режима CRM в мобильном приложении Битрикс 24
![Смена режима CRM в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_1111.jpg)
Чтобы изменить режим перейдите в раздел «CRM» → «Ещё». Далее нажмите на три точки и из общего списка действий выберите «Режим работы CRM».
![Всплывающее окно в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_12.jpg)
Всплывающее окно проинформирует вас о всех возможных режимах работы. Выберите простой или классический режим и нажмите на кнопку «Да, сменить».
Если вы работаете в режиме «Классическая CRM» и не создаёте лиды, переход в режим «Простая CRM без лидов» произойдёт за пару секунд. Но если вы создали хотя бы один лид, то необходимо предпринять следующие действия:
![Классическая CRM в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_1313.jpg)
- 1Сделайте выбор в пользу режима «Простая CRM без лидов»;
- 2Выберете воронку, в которую перенесутся лиды;
![Добавление контактов или компаний в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_14.jpg)
- 3В сделке необходимо добавить контакты или компании, вы можете выбрать оба варианта. В них будет храниться контактная информация о клиентах.
- 4Пункт «Что сделать с активными данными в лидах» лучше оставить активной. С помощью неё вы всегда будете в курсе дел, поставленных в лидах.
После того, как все настройки завершены, вам необходимо нажать на кнопку «Продолжить» в верхней части экрана.
Работа с документами в мобильном приложении Битрикс 24
Теперь в мобильном приложении Битрикс 24 вы сможете полноценно взаимодействовать с документами прямо в разделе CRM!
Процесс создания документа
![Работа с документами в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_1717.jpg)
Для создания документа вам необходимо перейти в карточку лида, сделки или предложения, нажать на «+» в нижней части экрана и выбрать «Подготовить документ».
![Процесс создания документа](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_18.jpg)
Далее в общем списке документов выберите нужный шаблон и Bitrix24 автоматически сформирует его.
Редактирование документов внутри мобильного приложения Битрикс 24
![Редактирование документов внутри мобильного приложения Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_19.jpg)
Чтобы внести в документ какие-либо изменения, откройте его в режиме предпросмотра и нажмите на карандаш в нижней части экрана. После завершения редактирования нажмите «Сохранить».
Отправка документов клиентам
![Отправка документов клиентам](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_20.jpg)
Чтобы отправить документ вам нужно открыть необходимый файл внутри карточки лида, сделки или предложения и в нижней части экрана нажать кнопку «Отправить».
Также вам доступен ряд следующих действий:
- 1Отображение QR-кода, сформированного в шаблоне «Счёт»;
- 2Скачивание документов на мобильное устройство в PDF или DOCX формате.
- 3Печать документов при помощи принтера.
Приглашение клиентов в telegram чат
Телеграм — это один из самых распространённых мессенджеров. Теперь в мобильной версии Bitrix24 появилась возможность его подключения. Сценарий простой: вы отравляете клиенту сообщение с ссылкой на ваш Телеграм, клиент переходит по ссылке, и вы продолжаете общение в чате.
Процесс подключения Telegram
- 1Чтобы подключить Телеграм у пользователя Битрикс24 должны быть настроены соответствующие права доступа в открытых линиях.
- 2Для подключения Телеграм необходимо создать бота и указать его токен в соответствующем поле.
- 3Telegram подключается к самой первой созданной открытой линии. Сделать выбор в пользу другой линии вы сможете в веб-версии Битрикс24.
![Процесс подключения Telegram в Битрикс24 мобильное приложение](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_2121.jpg)
Для подключения Телеграм вам необходимо открыть карточку лида или сделки, нажать на список коммуникаций и выбрать «Подключить Telegram».
![Токен для телеграм](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_2222.jpg)
Далее укажите токен и нажмите кнопку «Продолжить».
![Подключённый телеграм в Битрикс24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_2323.jpg)
Следующее действие — это установка очереди ответственных пользователей, которые в дальнейшем будут взаимодействовать с клиентами. После настройки нажмите кнопку «Сохранить».
Готово! Когда Телеграм подключён вы сможете скопировать и отправить ссылку на чат клиенту или же показать ему QR-код для перехода к диалогу.
Приглашение клиента в Телеграм чат
![Приглашение клиента в Телеграм чат](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_2424.jpg)
Для приглашения клиента в Телеграм чат вам нужно открыть карточку лида/сделки, открыть вкладку «Детали» или «Таймлайн», нажать на «+» и выбрать из общего списка действий «Пригласить в чат».
![Выбор клиента](/upload/custom_blog_img/prilozhenie-ot-bitrix24_02.jpg)
Если в лиде или сделке участвует несколько клиентов, вы можете выбрать, кому из них будет отправлено приглашение в Телеграм. После того, как выбор сделан, необходимо выбрать сервис для отправки СМС.
В случае, если ваш портал не подключён к сервисам для отправки СМС, сообщения будут отправлены через сервис Bitrix24. Для активации вам потребуется принять условия использования.
![«Таймлайн»](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_026.jpg)
Во вкладке «Таймлайн» вы сможете увидеть, что сообщения отправлено и доставлено клиенту. После того, как клиент перешёл по ссылке, откроется чат, в который вы сможете переходить прямо из карточки элемента.
Раздел «Почта» в мобильном приложении Битрикс 24
На данный момент подключение почтового ящика доступно только в веб-версии Битрикс24.
В мобильном приложении Битрикс 24 теперь доступно использование основных сценариев работы с почтой: отправление, прочтение и пересыл писем, прикрепление файлов, а также отвязка писем от раздела «CRM» и отправка в спам.
Мобильное приложение Битрикс 24 отображает только письма, связанные с разделом «СRM».
Процесс создания письма
Чтобы создать новое письмо вам необходимо перейти в карточку лида или сделки, перейти во вкладку «Детали» или «Таймлайн», нажать на список коммуникаций и выбрать email. Или нажать на «+» и выбрать из общего списка действий «Письмо».
![Процесс создания письма в мобильном приложении Битрикс24](/upload/custom_blog_img/prilozhenie-ot-bitrix24_04.jpg)
Перед вами отобразится окно, в котором вы сможете указать тему и текст письма, а также прикрепить файлы и в случае необходимости указать email, на который будет направлена копия письма.
После того, как все необходимые данные введены, нажмите на кнопку «Отправить».
Карточка звонка в мобильном приложении Битрикс 24
![Карточка звонка в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_2929.jpg)
После выхода нового обновления Битрикс24 карточка звонка значительно изменилась. Теперь в процессе разговора вы можете в одно касание перейти в существующий лид/сделку или же в один клик создать новые элемент.
Push CRM в мобильном приложении Битрикс 24
С помощью Push CRM вы всегда будете в курсе всех задач, даже когда рабочего компьютера нет под рукой.
Счётчики в Push CRM привлекают внимание к запланированному делу только в момент, когда пришло время его выполнять.
![Push CRM в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_3030.jpg)
- Счётчик красного цвета загорается за 15 минут до установленного крайнего срока выполненные дела.
- Счётчик зелёного цвета загорается в момент получения входящего обращения.
- Счётчик «Входящие» укажет вам на все необработанные входящие обращения, например, входящие и пропущенные звонки или чаты с клиентами.
- Счётчик «Запланированные» покажет элементы раздела «CRM», в которых запланированные дела просрочены или счётчик загорелся красным цветом.
![Запланированные дела в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_3131.jpg)
В случае если в лиде или сделке нет ни одного запланированного дела, Битрикс24 предложит создать его.
![«Фокусировка времени» в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_3232.jpg)
Также в мобильной версии Bitrix24 появилась функция «Фокусировка времени». Это опция, с помощью которой элементы «поднимаются» в самый вверх списка, если в этом элементе появилось входящее обращение или до крайнего срока запланированного дела осталось 15 минут.
Онлайн оплата в мобильном приложении Битрикс 24
Оплачивайте онлайн прямо в мобильном приложении Битрикс 24!
Как устроен процесс оплаты
![Онлайн оплата в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_3333.jpg)
Для того, чтобы принимать оплату в мобильном приложении Bitrix24 перейдите в карточку сделки и нажмите кнопку «Принять оплату». Далее из общего списка действий выберите «Только оплата».
![Как устроен процесс оплаты в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_3434.jpg)
Если товары, привязанные к сделке указаны верно, нажмите кнопку «Продолжить». А если необходимо добавить дополнительные товары, нажмите на «+».
Для настройки платёжной системы, нажмите кнопку «Подключить». При последующих оплатах этот шаг можно пропустить.
Прямо внутри мобильного приложения вы сможете подключить платёжную систему «Юкаssa».
![«Юкаssa» в мобильном приложении Битрикс 24](/upload/custom_blog_img/mobilnoe_prilozhenie_obnovlenie_3535.jpg)
Далее вам необходимо отправить клиенту ссылку на оплату. Сообщение будет отправлено от Битрикс24.