Мобильное приложение Битрикс24

10.09.2020
Диана Прохорова

Данная статья дополнена с учетом выхода последнего обновления «Битрикс24 Сириус» 2023 года.

Содержание

В Bitrix24 вы сможете заниматься рабочими вопросами находясь вне офиса и рабочего компьютера. Будьте всегда на связи с коллегами! В любом месте, при наличии интернета, вы сможете общаться в корпоративном чате, использовать аудио и видеозвонки, ставить и закрывать задачи прямо с мобильного устройства.

Мобильное приложение Битрикс24 возможно абсолютно бесплатно установить с помощью App Store и Google Play и установить на Android-гаджеты или iPad / iPhone.

Поддерживаются следующие ОС:

  • 1iOS 11.0+;
  • 2Android 4.4+.

Далее мы более детально пройдёмся по ключевым возможностям приложения.

Общение в чате

Общение в чате

Чат для диалогов при помощи открытых линий. Возможность создавать различные чаты.

Для создания нового чата нажмите на «плюс» и выберите необходимый.

Общение в чате Bitrix24

При открытии чатов вы сможете включить/выключить уведомления опциями «следить»/«не следить» и, если возникнет необходимость, — «Скрыть» оповещения.

Добавлять пользователей в групповые чаты можно как по одному, так и целыми отделами, а если вы являетесь владельцем группового чата – сможете удалить любого пользователя или дать право управления диалогом.

Общение через живую ленту

Вы можете оставлять комментарии и ставить лайки сообщениям сотрудников, отправлять фото с вашего устройства прямиком в живую ленту.

Контактная информация всех сотрудников

Общение через живую ленту

Для вас всегда доступен список всех контактов пользователей. Найти необходимую информацию можно перейдя в основное меню и нажав на раздел «сотрудники».

Также вы можете провести синхронизацию контактов портала с телефонной книгой через раздел «Настройки» — «Синхронизация приложения».

Настройка

Настройка

Данная функция доступна во вкладке «Ещё».

Можно настраивать как саму программу, так и непосредственно телефон.

Настройка приложения

Счётчик

В разделе есть возможность настроить уведомления для сообщений, календаря событий, чата, интранета, социальных сетей, задач и телефонии.

Уведомления

  • «Получать уведомления» — позволяет включать или отключать уведомления;
  • «Интеллектуальная фильтрация» — при включении данной функции, любые оповещения будут автоматически выключены в момент, когда вы будете работать через десктопную версию. Это полезный инструмент для экономии батареи;
  • «Счётчик приложения» — выберите инструменты, информацию о которых вы бы хотели видеть на иконке приложения (Задачи, Чат и уведомления, Живая лента).

Настройка устройства

Раздел «Настройка Bitrix24»

  • Есть возможность выбора языка;
  • Возможность скрывать картинки в уведомлениях;
  • Тактильная вибрация.

Раздел «Память»

В данном разделе вы сможете очистить кэш.

Раздел «Файлы»

Регулирование размера и качества фото и видеофайлов в чатах и живой ленте.

Раздел «Звук»

В данном разделе вы сможете выбрать звук оповещений.

Раздел «Разрешение»

Данный раздел предназначен для управления правами доступа к изображениям, камере, микрофону, геопозиции.

Раздел «Клавиатура и ввод»

Можно выбрать сочетание клавиш для отправки сообщений.

Раздел «Версия приложения»

С помощью данного раздела вы сможете посмотреть, какая версия мобильного приложения у вас установлена

Взаимодействие с задачами

Взаимодействие с задачами

У вас есть возможность создания любой задачи, осуществление контроля её выполнения и отслеживание статусов.

Если в задаче прикреплен какой-либо файл, его можно открывать и на мобильном телефоне.

Открыв любую задачу, вы сможете наблюдать следующие её
элементы:

  • Чек- лист;
  • Статус;
  • Приоритет;
  • Крайний срок;
  • Учёт времени;
  • Оценку;
  • Ответственного;
  • Постановщика;
  • Наблюдателя;
  • Соисполнителя;
  • Вложенные файлы;
  • Элементы CRM;
  • Задачу в проекте;
  • Базовую задачу.
Новая задача в Битриксе

Создавать задания можно нажав на «+ Новая задача», в верхней части раздела.

Также вы сможете осуществить поиск по всему списку с помощью соответствующей строки.

Взаимодействие с файлами

Взаимодействие с файлами

В мобильном Битрикс24 возможна работа с презентациями и изображениями, к которым у вас имеются права доступа на корпоративном портале.

Доступна поддержка следующих документов: DOCX, DOC, XLS, JPG, TNX, PDF, PPT, PNG, XLSX, PPTX.

Найти нужный документ вы сможете используя поиск.

Выгрузка файлов из телефонона

Все необходимые файлы возможно выгрузить с мобильного гаджета в «Мой диск» и, в дальнейшем, прикреплять их к задачам, сообщениям в живой ленте или в рабочий чат.

Присутствуют некоторые особенности при загрузке изображений, видео и файлов:

  • При загрузке изображений или видео в «Мой диск» файлы выгружаются в оригинальном формате, без сжимания;
  • При загрузке изображений или видео прямо в задачу, комментарий, чат или живую ленту – файл будет сжиматься. Качество выгружаемого видеофайла возможно отрегулировать в разделе «Настройки» → «Файлы» → «Качество видео»;
  • Вы можете выбирать до десяти файлов для загрузки одновременно.

Календарь

Календарь

Вам будет доступен актуальный список всех событий, а также возможность создания новых.

Синхронизация событий календаря

Синхронизируйте события календаря мобильным телефоном в разделе «Настройки» — «Синхронизация».

CRM

CRM

Реализована возможность взаимодействия практически со всеми разделами CRM ( добавление лидов, изменение статусов сделок).

Контакты

Раздел «Контакты» даёт возможность просканировать визитку, мгновенно добавив новый контакт в базу CRM — поля фиксируются и переносятся в новый контакт или компанию.

Звонки и видеосвязь

Звонки и видеосвязь

Вам будут доступны аудио и видеозвонки! Если вы хотите созвониться с сотрудником, решить какой-то неотложный вопрос – просто позвоните из Bitrix24. А при разговоре с клиентом, перед вами появится вся информация о лиде или сделке из CRM.

В Bitrix есть возможность записи телефонных разговоров, перенаправления звонков на необходимого сотрудника (функция перенаправления звонка возможна только непосредственно с корпоративного портала).

Взаимодействие с рабочими группами

Взаимодействие с рабочими группами

В мобильном Битрикс 24 есть возможность работы с экстранет, интранет группами. Вы сможете просматривать активность групп, создавать и наблюдать за поставленными задачами, загружать файлы в «диски» групп.

Смена аккаунтов

Смена аккаунтов

Вы можете взаимодействовать с несколькими учётными записями Bitrix24. Для перехода между порталами необходимо нажать «Сменить аккаунт» и указать необходимый.

Как добавить новый аккаунт

Добавить новый аккаунт Bitrix можно при помощи «+». Введите данные от портала, и он отобразится в списке всех доступных аккаунтов.

Удаление и изменение аккаунтов

Также, вы можете удалить любой привязанный аккаунт или же внести корректировки в настройки авторизации.

При использовании двухэтапной авторизации, помимо основного пароля, вы можете воспользоваться одноразовым из Bitrix24 OTP или специальным — из раздела «Пароли приложений».

Новинки в Битрикс 24 мобильном приложении

В новом обновлении Битрикс24 Сириус разработчик добавил целый ряд новых возможностей, касающихся мобильного приложения Битрикс 24.

Работа с лидами, счетами и предложениями в мобильном приложении Битрикс 24

Счета — это такой же элемент CRM, как сделки или лиды. Они представлены в привычном виде карточки, включающей в себя таймлайн и товарный каталог.

Как создаётся счёт в мобильном приложении Битрикс 24

Новинки в Битрикс 24 мобильном приложении

Чтобы создать счёт вам необходимо перейти в раздел «CRM» → «Счета».

Как создаётся счёт в мобильном приложении Битрикс 24

Далее необходимо нажать на кнопку «+» в нижнем углу и выбрать из общего списка элементов «Счёт».

Готовый счёт в Битрикс24

Готово! Вам осталось заполнить карточку счёта и выбрать его получателя.

Как создать товар в мобильном приложении Битрикс 24

Как создать товар в мобильном приложении Битрикс 24

Создание и добавление товаров доступно во вкладе «Товары» в верхней части карточки счёта. Можно выбрать товар из общего списка или создать новый. Для этого нажмите на кнопку «Создать товар» или нажмите на кнопку «+» в нижнем углу.

Как прикрепить документы к счёту в мобильном приложении Битрикс 24

Как прикрепить документы к счёту в мобильном приложении Битрикс 24

После выхода обновления, счета поддерживают работу с документами. Вы можете добавить новые документы или же использовать ранее созданные шаблоны.

Оплата счёта по QR-коду в мобильном приложении Битрикс 24

Оплата счёта по QR-коду в мобильном приложении Битрикс 24

Ещё одно нововведение — это формирование QR-кода прямо внутри счёта. Разместите код внутри счёта и клиент сможет оплачивать его прямо в мобильном приложении банка.

Чтобы разместить QR-код в счёте, нажмите на три точки в верхней части экрана и выберите пункт «QR-код для оплаты».

Код поля — «{PaymentQrCode}». По стандартным настройкам он добавлен в шаблон «Счёт». Чтобы код отобразился вам необходимо восстановить версию шаблона.

Чтобы сформировать код необходимо заполнить реквизиты своей компании, в том числе и банковские. Обязательные поля:

  • Сокращённое название компании (RQ_COMPANY_NAME);
  • Расчётный счёт (RQ_ACC_NUM);
  • Наименование банка (RQ_BANK_NAME);
  • БИК (RQ_BIK);
  • Корреспондентский счёт (RQ_COR_ACC_NUM).
QR-код в мобильном приложении Битрикс 24

Откройте QR-код и клиент сможет отсканировать его в своём банковском приложении.

На данный момент QR-код работает только с Российскими реквизитами.

Как создать коммерческое предложение в мобильном приложении Битрикс 24?

Как создать коммерческое предложение в мобильном приложении Битрикс 24

Коммерческое предложение — это один из элементов CRM, внутри которого находится информация о компании, товарах и услугах, а также предложение о сотрудничестве.

Чтобы создать коммерческое предложение перейдите в «CRM» → «Предложения».

Затем нажмите на три точки и выберете из общего списка «Документы».

Далее вам необходимо нажать «Создать документ». В случае, если вы хотите воспользоваться шаблоном — загрузите его в веб-версии Битрикс24.

Выбор шаблона документа Битрикс 24

После выбора шаблона Битрикс24 создаст на его основании документ.

Смена режима CRM в мобильном приложении Битрикс 24

Смена режима CRM в мобильном приложении Битрикс 24

Чтобы изменить режим перейдите в раздел «CRM» → «Ещё». Далее нажмите на три точки и из общего списка действий выберите «Режим работы CRM».

Всплывающее окно в мобильном приложении Битрикс 24

Всплывающее окно проинформирует вас о всех возможных режимах работы. Выберите простой или классический режим и нажмите на кнопку «Да, сменить».

Если вы работаете в режиме «Классическая CRM» и не создаёте лиды, переход в режим «Простая CRM без лидов» произойдёт за пару секунд. Но если вы создали хотя бы один лид, то необходимо предпринять следующие действия:

Классическая CRM в мобильном приложении Битрикс 24
  • 1Сделайте выбор в пользу режима «Простая CRM без лидов»;
  • 2Выберете воронку, в которую перенесутся лиды;
Добавление контактов или компаний в мобильном приложении Битрикс 24
  • 3В сделке необходимо добавить контакты или компании, вы можете выбрать оба варианта. В них будет храниться контактная информация о клиентах.
  • 4Пункт «Что сделать с активными данными в лидах» лучше оставить активной. С помощью неё вы всегда будете в курсе дел, поставленных в лидах.

После того, как все настройки завершены, вам необходимо нажать на кнопку «Продолжить» в верхней части экрана.

Работа с документами в мобильном приложении Битрикс 24

Теперь в мобильном приложении Битрикс 24 вы сможете полноценно взаимодействовать с документами прямо в разделе CRM!

Процесс создания документа

Работа с документами в мобильном приложении Битрикс 24

Для создания документа вам необходимо перейти в карточку лида, сделки или предложения, нажать на «+» в нижней части экрана и выбрать «Подготовить документ».

Процесс создания документа

Далее в общем списке документов выберите нужный шаблон и Bitrix24 автоматически сформирует его.

Редактирование документов внутри мобильного приложения Битрикс 24

Редактирование документов внутри мобильного приложения Битрикс 24

Чтобы внести в документ какие-либо изменения, откройте его в режиме предпросмотра и нажмите на карандаш в нижней части экрана. После завершения редактирования нажмите «Сохранить».

Отправка документов клиентам

Отправка документов клиентам

Чтобы отправить документ вам нужно открыть необходимый файл внутри карточки лида, сделки или предложения и в нижней части экрана нажать кнопку «Отправить».

Также вам доступен ряд следующих действий:

  • 1Отображение QR-кода, сформированного в шаблоне «Счёт»;
  • 2Скачивание документов на мобильное устройство в PDF или DOCX формате.
  • 3Печать документов при помощи принтера.

Приглашение клиентов в telegram чат

Телеграм — это один из самых распространённых мессенджеров. Теперь в мобильной версии Bitrix24 появилась возможность его подключения. Сценарий простой: вы отравляете клиенту сообщение с ссылкой на ваш Телеграм, клиент переходит по ссылке, и вы продолжаете общение в чате.

Процесс подключения Telegram

  • 1Чтобы подключить Телеграм у пользователя Битрикс24 должны быть настроены соответствующие права доступа в открытых линиях.
  • 2Для подключения Телеграм необходимо создать бота и указать его токен в соответствующем поле.
  • 3Telegram подключается к самой первой созданной открытой линии. Сделать выбор в пользу другой линии вы сможете в веб-версии Битрикс24.
Процесс подключения Telegram в Битрикс24 мобильное приложение

Для подключения Телеграм вам необходимо открыть карточку лида или сделки, нажать на список коммуникаций и выбрать «Подключить Telegram».

Токен для телеграм

Далее укажите токен и нажмите кнопку «Продолжить».

Подключённый телеграм в Битрикс24

Следующее действие — это установка очереди ответственных пользователей, которые в дальнейшем будут взаимодействовать с клиентами. После настройки нажмите кнопку «Сохранить».

Готово! Когда Телеграм подключён вы сможете скопировать и отправить ссылку на чат клиенту или же показать ему QR-код для перехода к диалогу.

Приглашение клиента в Телеграм чат

Приглашение клиента в Телеграм чат

Для приглашения клиента в Телеграм чат вам нужно открыть карточку лида/сделки, открыть вкладку «Детали» или «Таймлайн», нажать на «+» и выбрать из общего списка действий «Пригласить в чат».

Выбор клиента

Если в лиде или сделке участвует несколько клиентов, вы можете выбрать, кому из них будет отправлено приглашение в Телеграм. После того, как выбор сделан, необходимо выбрать сервис для отправки СМС.

В случае, если ваш портал не подключён к сервисам для отправки СМС, сообщения будут отправлены через сервис Bitrix24. Для активации вам потребуется принять условия использования.

«Таймлайн»

Во вкладке «Таймлайн» вы сможете увидеть, что сообщения отправлено и доставлено клиенту. После того, как клиент перешёл по ссылке, откроется чат, в который вы сможете переходить прямо из карточки элемента.

Раздел «Почта» в мобильном приложении Битрикс 24

На данный момент подключение почтового ящика доступно только в веб-версии Битрикс24.

В мобильном приложении Битрикс 24 теперь доступно использование основных сценариев работы с почтой: отправление, прочтение и пересыл писем, прикрепление файлов, а также отвязка писем от раздела «CRM» и отправка в спам.

Мобильное приложение Битрикс 24 отображает только письма, связанные с разделом «СRM».

Процесс создания письма

Чтобы создать новое письмо вам необходимо перейти в карточку лида или сделки, перейти во вкладку «Детали» или «Таймлайн», нажать на список коммуникаций и выбрать email. Или нажать на «+» и выбрать из общего списка действий «Письмо».

Процесс создания письма

Процесс создания письма в мобильном приложении Битрикс24

Перед вами отобразится окно, в котором вы сможете указать тему и текст письма, а также прикрепить файлы и в случае необходимости указать email, на который будет направлена копия письма.

После того, как все необходимые данные введены, нажмите на кнопку «Отправить».

Карточка звонка в мобильном приложении Битрикс 24

Карточка звонка в мобильном приложении Битрикс 24

После выхода нового обновления Битрикс24 карточка звонка значительно изменилась. Теперь в процессе разговора вы можете в одно касание перейти в существующий лид/сделку или же в один клик создать новые элемент.

Push CRM в мобильном приложении Битрикс 24

С помощью Push CRM вы всегда будете в курсе всех задач, даже когда рабочего компьютера нет под рукой.

Счётчики в Push CRM привлекают внимание к запланированному делу только в момент, когда пришло время его выполнять.

Push CRM в мобильном приложении Битрикс 24
  • Счётчик красного цвета загорается за 15 минут до установленного крайнего срока выполненные дела.
  • Счётчик зелёного цвета загорается в момент получения входящего обращения.
  • Счётчик «Входящие» укажет вам на все необработанные входящие обращения, например, входящие и пропущенные звонки или чаты с клиентами.
  • Счётчик «Запланированные» покажет элементы раздела «CRM», в которых запланированные дела просрочены или счётчик загорелся красным цветом.
Запланированные дела в мобильном приложении Битрикс 24

В случае если в лиде или сделке нет ни одного запланированного дела, Битрикс24 предложит создать его.

«Фокусировка времени» в мобильном приложении Битрикс 24

Также в мобильной версии Bitrix24 появилась функция «Фокусировка времени». Это опция, с помощью которой элементы «поднимаются» в самый вверх списка, если в этом элементе появилось входящее обращение или до крайнего срока запланированного дела осталось 15 минут.

Онлайн оплата в мобильном приложении Битрикс 24

Оплачивайте онлайн прямо в мобильном приложении Битрикс 24!

Как устроен процесс оплаты

Онлайн оплата в мобильном приложении Битрикс 24

Для того, чтобы принимать оплату в мобильном приложении Bitrix24 перейдите в карточку сделки и нажмите кнопку «Принять оплату». Далее из общего списка действий выберите «Только оплата».

Как устроен процесс оплаты в мобильном приложении Битрикс 24

Если товары, привязанные к сделке указаны верно, нажмите кнопку «Продолжить». А если необходимо добавить дополнительные товары, нажмите на «+».

Для настройки платёжной системы, нажмите кнопку «Подключить». При последующих оплатах этот шаг можно пропустить.

Прямо внутри мобильного приложения вы сможете подключить платёжную систему «Юкаssa».

«Юкаssa» в мобильном приложении Битрикс 24

Далее вам необходимо отправить клиенту ссылку на оплату. Сообщение будет отправлено от Битрикс24.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы по настройке и внедрению Bitrix24, наша команда с радостью придёт к вам на помощь и ответит на все интересующие вас вопросы в чате или по телефону.

Иконка для обратной связи
У Вас похожая задача? Мы всегда готовы подсказать решение!
Задайте вопросы напрямую руководителю данного проекта (9.00–23.00):