Мобильное приложение Битрикс24

Чат для диалогов при помощи открытых линий. Возможность создавать различные чаты.

Для создания нового чата нажмите на «плюс» и выберите необходимый.

При открытии чатов вы сможете включить/выключить уведомления опциями «следить»/«не следить» и, если возникнет необходимость, — «Скрыть» оповещения.

Для вас всегда доступен список всех контактов пользователей. Найти необходимую информацию можно перейдя в основное меню и нажав на раздел «сотрудники».

Данная функция доступна во вкладке «Ещё».

Можно настраивать как саму программу, так и непосредственно телефон.

В разделе есть возможность настроить уведомления для сообщений, календаря событий, чата, интранета, социальных сетей, задач и телефонии.

У вас есть возможность создания любой задачи, осуществление контроля её выполнения и отслеживание статусов.

Если в задаче прикреплен какой-либо файл, его можно открывать и на мобильном телефоне.

• Постановщика;
• Наблюдателя;
• Соисполнителя;
• Вложенные файлы;
• Элементы CRM;
• Задачу в проекте;
• Базовую задачу.

Создавать задания можно нажав на «+ Новая задача», в верхней части раздела.

Также вы сможете осуществить поиск по всему списку с помощью соответствующей строки.

В мобильном Битрикс24 возможна работа с презентациями и изображениями, к которым у вас имеются права доступа на корпоративном портале.

Доступна поддержка следующих документов: DOCX, DOC, XLS, JPG, TNX, PDF, PPT, PNG, XLSX, PPTX.

Найти нужный документ вы сможете используя поиск.

Все необходимые файлы возможно выгрузить с мобильного гаджета в «Мой диск» и, в дальнейшем, прикреплять их к задачам, сообщениям в живой ленте или в рабочий чат.

Вам будет доступен актуальный список всех событий, а также возможность создания новых.

Синхронизируйте события календаря мобильным телефоном в разделе «Настройки» — «Синхронизация».

Реализована возможность взаимодействия практически со всеми разделами CRM ( добавление лидов, изменение статусов сделок).

Раздел «Контакты» даёт возможность просканировать визитку, мгновенно добавив новый контакт в базу CRM — поля фиксируются и переносятся в новый контакт или компанию.

Вам будут доступны аудио и видеозвонки! Если вы хотите созвониться с сотрудником, решить какой-то неотложный вопрос – просто позвоните из Bitrix24. А при разговоре с клиентом, перед вами появится вся информация о лиде или сделке из CRM.

В Bitrix есть возможность записи телефонных разговоров, перенаправления звонков на необходимого сотрудника (функция перенаправления звонка возможна только непосредственно с корпоративного портала).

В мобильном Битрикс 24 есть возможность работы с экстранет, интранет группами. Вы сможете просматривать активность групп, создавать и наблюдать за поставленными задачами, загружать файлы в «диски» групп.

Вы можете взаимодействовать с несколькими учётными записями Bitrix24. Для перехода между порталами необходимо нажать «Сменить аккаунт» и указать необходимый.

Добавить новый аккаунт Bitrix можно при помощи «+». Введите данные от портала, и он отобразится в списке всех доступных аккаунтов.

Также, вы можете удалить любой привязанный аккаунт или же внести корректировки в настройки авторизации.

При использовании двухэтапной авторизации, помимо основного пароля, вы можете воспользоваться одноразовым из Bitrix24 OTP или специальным — из раздела «Пароли приложений».

Чтобы создать счёт вам необходимо перейти в раздел «CRM» → «Счета».

Далее необходимо нажать на кнопку «+» в нижнем углу и выбрать из общего списка элементов «Счёт».

Готово! Вам осталось заполнить карточку счёта и выбрать его получателя.

Создание и добавление товаров доступно во вкладе «Товары» в верхней части карточки счёта. Можно выбрать товар из общего списка или создать новый. Для этого нажмите на кнопку «Создать товар» или нажмите на кнопку «+» в нижнем углу.

После выхода обновления, счета поддерживают работу с документами. Вы можете добавить новые документы или же использовать ранее созданные шаблоны.

Ещё одно нововведение — это формирование QR-кода прямо внутри счёта. Разместите код внутри счёта и клиент сможет оплачивать его прямо в мобильном приложении банка.

Чтобы разместить QR-код в счёте, нажмите на три точки в верхней части экрана и выберите пункт «QR-код для оплаты».

Откройте QR-код и клиент сможет отсканировать его в своём банковском приложении.

Коммерческое предложение — это один из элементов CRM, внутри которого находится информация о компании, товарах и услугах, а также предложение о сотрудничестве.

Чтобы создать коммерческое предложение перейдите в «CRM» → «Предложения».

Затем нажмите на три точки и выберете из общего списка «Документы».

Далее вам необходимо нажать «Создать документ». В случае, если вы хотите воспользоваться шаблоном — загрузите его в веб-версии Битрикс24.

После выбора шаблона Битрикс24 создаст на его основании документ.

Чтобы изменить режим перейдите в раздел «CRM» → «Ещё». Далее нажмите на три точки и из общего списка действий выберите «Режим работы CRM».

Всплывающее окно проинформирует вас о всех возможных режимах работы. Выберите простой или классический режим и нажмите на кнопку «Да, сменить».

• 1Сделайте выбор в пользу режима «Простая CRM без лидов»;
• 2Выберете воронку, в которую перенесутся лиды;

• 3В сделке необходимо добавить контакты или компании, вы можете выбрать оба варианта. В них будет храниться контактная информация о клиентах.
• 4Пункт «Что сделать с активными данными в лидах» лучше оставить активной. С помощью неё вы всегда будете в курсе дел, поставленных в лидах.

Для создания документа вам необходимо перейти в карточку лида, сделки или предложения, нажать на «+» в нижней части экрана и выбрать «Подготовить документ».

Далее в общем списке документов выберите нужный шаблон и Bitrix24 автоматически сформирует его.

Чтобы внести в документ какие-либо изменения, откройте его в режиме предпросмотра и нажмите на карандаш в нижней части экрана. После завершения редактирования нажмите «Сохранить».

Чтобы отправить документ вам нужно открыть необходимый файл внутри карточки лида, сделки или предложения и в нижней части экрана нажать кнопку «Отправить».

Для подключения Телеграм вам необходимо открыть карточку лида или сделки, нажать на список коммуникаций и выбрать «Подключить Telegram».

Далее укажите токен и нажмите кнопку «Продолжить».

Следующее действие — это установка очереди ответственных пользователей, которые в дальнейшем будут взаимодействовать с клиентами. После настройки нажмите кнопку «Сохранить».

Готово! Когда Телеграм подключён вы сможете скопировать и отправить ссылку на чат клиенту или же показать ему QR-код для перехода к диалогу.

Для приглашения клиента в Телеграм чат вам нужно открыть карточку лида/сделки, открыть вкладку «Детали» или «Таймлайн», нажать на «+» и выбрать из общего списка действий «Пригласить в чат».

Если в лиде или сделке участвует несколько клиентов, вы можете выбрать, кому из них будет отправлено приглашение в Телеграм. После того, как выбор сделан, необходимо выбрать сервис для отправки СМС.

Во вкладке «Таймлайн» вы сможете увидеть, что сообщения отправлено и доставлено клиенту. После того, как клиент перешёл по ссылке, откроется чат, в который вы сможете переходить прямо из карточки элемента.

Перед вами отобразится окно, в котором вы сможете указать тему и текст письма, а также прикрепить файлы и в случае необходимости указать email, на который будет направлена копия письма.

После того, как все необходимые данные введены, нажмите на кнопку «Отправить».

После выхода нового обновления Битрикс24 карточка звонка значительно изменилась. Теперь в процессе разговора вы можете в одно касание перейти в существующий лид/сделку или же в один клик создать новые элемент.

• Счётчик красного цвета загорается за 15 минут до установленного крайнего срока выполненные дела.
• Счётчик зелёного цвета загорается в момент получения входящего обращения.
• Счётчик «Входящие» укажет вам на все необработанные входящие обращения, например, входящие и пропущенные звонки или чаты с клиентами.
• Счётчик «Запланированные» покажет элементы раздела «CRM», в которых запланированные дела просрочены или счётчик загорелся красным цветом.

В случае если в лиде или сделке нет ни одного запланированного дела, Битрикс24 предложит создать его.

Также в мобильной версии Bitrix24 появилась функция «Фокусировка времени». Это опция, с помощью которой элементы «поднимаются» в самый вверх списка, если в этом элементе появилось входящее обращение или до крайнего срока запланированного дела осталось 15 минут.

Для того, чтобы принимать оплату в мобильном приложении Bitrix24 перейдите в карточку сделки и нажмите кнопку «Принять оплату». Далее из общего списка действий выберите «Только оплата».

Если товары, привязанные к сделке указаны верно, нажмите кнопку «Продолжить». А если необходимо добавить дополнительные товары, нажмите на «+».

Для настройки платёжной системы, нажмите кнопку «Подключить». При последующих оплатах этот шаг можно пропустить.

Далее вам необходимо отправить клиенту ссылку на оплату. Сообщение будет отправлено от Битрикс24.