Руководителям компаний важно знать о процессе продвижения работы своих сотрудников: нет ли затруднений в ходе выполнении поставленных задач, не требуется ли им помощь или корректировка выполняемых действий. А для сотрудников в свою очередь важно, как руководители оценивают проделанную ими работу, достигают ли они поставленных целей и результатов.
Ответить на все эти вопросы поможет раздел «Рабочие отчеты» Битрикс 24.
Данный функционал поможет руководителям оценивать ход выполнения работы своих сотрудников и в случае необходимости внести корректировки, а сотрудники смогут всегда получать обратную связь о проделанных задачах.
Процесс настройки рабочих отчетов в Bitrix24
Настройка отчётов доступна только пользователям с административными правами или для сотрудников со следующим перечнем установленных ролей:
- «Руководство»;
- «Отдел кадров»;
- «Полный доступ».
Чтобы открыть рабочие отчёты перейдите в раздел «Компания» → «Время и отчеты» → «Рабочие отчеты».
Внутри настроек вам доступен выбор:
- Отчётного периода;
- Дня недели сдачи отчёта;
- Времени, по наступлению которого необходимо сдать отчёт.
После совершения всех настроек Bitrix24 будет напоминать сотрудникам о заполнении рабочего отчёта, а руководителям остаётся только осуществить его проверку, оставить свой комментарий и оценить проделанную работу.
Изменение отчётного периода для одного сотрудника из отдела
При настройке отчётов для отдела, его настройки распространяются на каждого сотрудника из этого отдела.
Но в любой момент вам доступна «тонкая» настройка внутри отдела.
К примеру, в отделе продаж появился новый сотрудник и руководителю необходимо, чтобы он предоставлял еженедельный отчет, а остальные пользователи — ежемесячно. Для этого нажмите на шестеренку рядом с именем и фамилией работника и выберите необходимый отчётный период.
Процесс заполнения и подтверждения отчёта в Bitrix24
Каждый раз, при завершении рабочего дня, недели или месяца перед вами будет всплывать окно, внутри которого необходимо заполнить информацию о проделанной работе.
Внутри формы расположены следующие поля:
- «Отчет» — данное поле предназначено для внесения текстовой информации;
- «План» — поле, предназначенное для фиксации плана на следующий отчетный период;
- «Файлы» — с помощью данного поля вы можете прикреплять различные документы к вашему отчету;
- «Задачи» — при помощи этого поля вы можете отмечать задачи, выполненные в отчетный период;
- «События» — в этом поле автоматически подтягиваются все события, в которых вы принимали участие во время отчетного периода.
В ходе заполнения вы сможете либо сразу отправить результат, либо заполнить его, сохранить, но не отправлять, а вернуться к нему позже, к примеру, для того, чтобы дополнить недостающую информацию.
После заполнения, руководителю приходит соответствующее уведомление. Отчёт также будет доступен в его новостной ленте.
Как только руководитель подтверждает выполнение — внесение в него корректировок с этого момента невозможно.
В случае, если вы не отправили отчёт в назначенное время, в общем списке у вас отобразится соответствующее напоминание.
Процесс подтверждения отчёта в Bitrix24
Подтвердить выполнение можно следующими способами:
- 1Положительно или отрицательно оценить выполнение;
- 2Подтвердить без оценки.
При помощи поля «Добавить комментарий» руководитель может оставить своё мнение о проделанной работе, к примеру объяснить, почему он подтвердил отчёт с отрицательной оценкой.
После подтверждения сотруднику придёт соответствующее уведомление.
Пример заполненного отчёта.
Процесс работы со списком отчётов в Bitrix24
Чтобы быстро найти необходимый отчёт вы можете воспользоваться специальным фильтром-поиском. Вам доступен выбор месяца, в котором был заполнен отчет, а также просмотр по всем сотрудникам или же конкретному отделу.
В общем перечне отчёты поделены на четыре цвета, который меняется в зависимости оценки, поставленной руководителем.
- Зелёная пометка, означает, что руководитель поставил положительную оценку.
- Красная пометка означает, что оценка отрицательная.
- Отчёты оранжевого цвета указывают на то, что они подтверждены, но не имеют оценки.
- Отчёты серого оттенка ещё не подтверждены руководителем.
Рабочие отчёты в Битрикс24 — это полноценный инструмент, позволяющий руководителям всегда чётко отслеживать ход выполнения поставленных задач, а сотрудникам — свои результаты. Наша компания специализируется на внедрении Битрикс24, а также на его настройке. Заполните форму обратной связи или свяжитесь с нами по телефону, указанному на сайте. Наши специалисты будут рады помочь!
