Рабочие отчеты Битрикс 24

26.06.2023
Прохорова Диана

Руководителям компаний важно знать о процессе продвижения работы своих сотрудников: нет ли затруднений в ходе выполнении поставленных задач, не требуется ли им помощь или корректировка выполняемых действий. А для сотрудников в свою очередь важно, как руководители оценивают проделанную ими работу, достигают ли они поставленных целей и результатов.

Рабочие отчеты Битрикс 24

Ответить на все эти вопросы поможет раздел «Рабочие отчеты» Битрикс 24.

Данный функционал поможет руководителям оценивать ход выполнения работы своих сотрудников и в случае необходимости внести корректировки, а сотрудники смогут всегда получать обратную связь о проделанных задачах.

Процесс настройки рабочих отчетов в Bitrix24

Настройка отчётов доступна только пользователям с административными правами или для сотрудников со следующим перечнем установленных ролей:

  1. «Руководство»;
  2. «Отдел кадров»;
  3. «Полный доступ».
Процесс настройки рабочих отчетов в Bitrix24

Чтобы открыть рабочие отчёты перейдите в раздел «Компания» → «Время и отчеты» → «Рабочие отчеты».

Настройка рабочих отчётов Битрикс 24для отделов и конкретных пользователей

Для настройки нажмите на шестерёнку в правой части экрана.

Вам доступна настройка рабочих отчетов как для целых отделов, так и индивидуально, для каждого сотрудника. Сделать это можно с помощью нажатия на шестерёнку, находящейся рядом с фамилией пользователя или названием отдела.

Что находится внутри настроек рабочих отчётов Битрикс24

Внутри настроек вам доступен выбор:

  • Отчётного периода;
  • Дня недели сдачи отчёта;
  • Времени, по наступлению которого необходимо сдать отчёт.

Напоминание о заполнении отчёта для сотрудников в Битрикс24

После совершения всех настроек Bitrix24 будет напоминать сотрудникам о заполнении рабочего отчёта, а руководителям остаётся только осуществить его проверку, оставить свой комментарий и оценить проделанную работу.

Изменение отчётного периода для одного сотрудника из отдела

Изменение отчётного периода для одного сотрудника из отдела

При настройке отчётов для отдела, его настройки распространяются на каждого сотрудника из этого отдела.

Но в любой момент вам доступна «тонкая» настройка внутри отдела.

К примеру, в отделе продаж появился новый сотрудник и руководителю необходимо, чтобы он предоставлял еженедельный отчет, а остальные пользователи — ежемесячно. Для этого нажмите на шестеренку рядом с именем и фамилией работника и выберите необходимый отчётный период.

Процесс заполнения и подтверждения отчёта в Bitrix24

Всплывающее окно, напоминающее о заполнении отчёта в Битрикс24

Каждый раз, при завершении рабочего дня, недели или месяца перед вами будет всплывать окно, внутри которого необходимо заполнить информацию о проделанной работе.

Внутри формы расположены следующие поля:

  • «Отчет» — данное поле предназначено для внесения текстовой информации;
  • «План» — поле, предназначенное для фиксации плана на следующий отчетный период;
  • «Файлы» — с помощью данного поля вы можете прикреплять различные документы к вашему отчету;
  • «Задачи» — при помощи этого поля вы можете отмечать задачи, выполненные в отчетный период;
  • «События» — в этом поле автоматически подтягиваются все события, в которых вы принимали участие во время отчетного периода.

В ходе заполнения вы сможете либо сразу отправить результат, либо заполнить его, сохранить, но не отправлять, а вернуться к нему позже, к примеру, для того, чтобы дополнить недостающую информацию.

После заполнения, руководителю приходит соответствующее уведомление. Отчёт также будет доступен в его новостной ленте.

Форма для заполнения в рабочем отчёте Битрикс 24

Как только руководитель подтверждает выполнение — внесение в него корректировок с этого момента невозможно.

Уведомление о просроченном отчёте в Битрикс24

В случае, если вы не отправили отчёт в назначенное время, в общем списке у вас отобразится соответствующее напоминание.

Процесс подтверждения отчёта в Bitrix24

Процесс подтверждения отчёта в Bitrix24

Подтвердить выполнение можно следующими способами:

  • 1Положительно или отрицательно оценить выполнение;
  • 2Подтвердить без оценки.

При помощи поля «Добавить комментарий» руководитель может оставить своё мнение о проделанной работе, к примеру объяснить, почему он подтвердил отчёт с отрицательной оценкой.

После подтверждения сотруднику придёт соответствующее уведомление.

Пример заполненного отчёта в Битрикс24

Пример заполненного отчёта.

Процесс работы со списком отчётов в Bitrix24

Процесс работы со списком отчётов в Bitrix24

Чтобы быстро найти необходимый отчёт вы можете воспользоваться специальным фильтром-поиском. Вам доступен выбор месяца, в котором был заполнен отчет, а также просмотр по всем сотрудникам или же конкретному отделу.

В общем перечне отчёты поделены на четыре цвета, который меняется в зависимости оценки, поставленной руководителем.

Цветовое разделение отчётов в Битрикс24
  • Зелёная пометка, означает, что руководитель поставил положительную оценку.
  • Красная пометка означает, что оценка отрицательная.
  • Отчёты оранжевого цвета указывают на то, что они подтверждены, но не имеют оценки.
  • Отчёты серого оттенка ещё не подтверждены руководителем.

Рабочие отчёты в Битрикс24 — это полноценный инструмент, позволяющий руководителям всегда чётко отслеживать ход выполнения поставленных задач, а сотрудникам — свои результаты. Наша компания специализируется на внедрении Битрикс24, а также на его настройке. Заполните форму обратной связи или свяжитесь с нами по телефону, указанному на сайте. Наши специалисты будут рады помочь!

У Вас похожая задача? Мы всегда готовы подсказать решение!
Задайте вопросы напрямую руководителю данного проекта (9.00–23.00):