Внедрение и настройка корпоративного портала Битрикс24

05 мая 2022
Компания:
Консалтинговая фирма
Сфера деятельности:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Битрикс24
Битрикс24
Bitrix24

Bitrix24 — мощная и в тоже время простая система, которая позволяет организовывать корпоративную площадку, автоматизировать работу процессов внутри компании и наладить взаимодействие между ее отделами. Она позволяет ставить перед сотрудниками задачи, контролировать их выполнение, вести клиентскую базу, создать социальную сеть компании и еще многое другое.

В данном проекте мы описываем процесс внедрения облачного портала Bitrix24 и его дальнейшую настройку под нужды клиента.

Задача

Заказчик обратился к нам со следующим перечнем задач:

  • 1Выбрать наилучший тариф в соответствие со всеми потребностями, которые касаются функционала и количества пользователей;
  • 2Внедрить облачный портал и добавить на портал всех сотрудников компании;
  • 3Осуществить настройку определённых разделов Битрикс24 типовыми средствами;
  • 4Реализовать выгрузку в CRM-систему клиентской базы данных (контакты, компании) из другой системы в формате CSV;
  • 5Подключить и настроить в Битрикс24 телефонию от «Mango-Office»;
  • 6Смоделировать в Битрикс24 необходимые сценарии рабочих процессов;
  • 7Доработать внешний вид типовых шаблонов документов Битрикс24 в соответствии с особенностями организации;
  • 8Составить подробный мануал по работе с системой для сотрудников компании.
Обсуждения проекта с заказчиком

Реализация

Перед началом проекта мы провели личную встречу с сотрудником, ответственным за процесс внедрения Битрикс24 в компании.

В процессе обсуждения задач нам удалось:

  • Провести детальный анализ бизнес-процессов внутри компании заказчика;
  • Составить точное техническое задание;
  • Согласовать сроки выполнения проекта.
По итогам встречи у нас был составлен чёткий план выполнения задач и полный перечень данных, которые необходимо предоставить со стороны заказчика для наполнения портала. Также мы наладили коммуникацию со всеми сотрудниками, которые должны были принимать участие во внедрении корпоративного портала.

После получения вводных данных мы перешли к наполнению портала, а именно:

  1. Приобрели выбранный клиентом тариф;
  2. Изменили домен портала;
  3. Добавили всех сотрудников компании на портал и настроили организационную структуру.
Этап подключения почты к Битрикс24

Этап подключения почты к Битрикс24

В качестве почтового ящика компания клиента использовала сервис от "Яндекс".

Специалистом по внедрению Битрикс24 был составлен подробный мануал по интеграции почтового ящика с разделом "Почта" для всех сотрудников организации.

Этап подключения почты к Битрикс24

Зачастую подключение почтового сервиса используется для интеграции с разделом «CRM» и дальнейшей связи с его элементами, например для создания на основании входящего письма с новым email-адресом лида или сделки, но в случае с нашим клиент такой интеграции не потребовалось, поэтому связь между ними была отключена.

Настройка карточек и стадий для лидов и сделок в Bitrix24

Настройка карточек и стадий для лидов и сделок в Bitrix24

После успешного подключения всех сотрудников мы перешли к следующему этапу – настройке карточек и стадий для лидов и сделок в разделе «CRM».

Мы получили список текущих стадий, по которым в компании продвигаются лиды, и отобразили это в Bitrix24.

Работа с лидами

Чтобы при работе с лидами менеджеры не отвлекались на заполнение лишних полей в карточке, мы оставили только те, которые необходимы в первую очередь.

Специалист по внедрению написал подробную инструкцию по созданию полей, с подробным описанием их особенностей.

Настройка карточки сделки

Карточка сделок и их стадии были также настроены в соответствии с планом, по которому в компании продвигаются сделки.

Настройка воронки продаж

Воронку продаж мы настроили в соответствии со стадиями сделок.

Настройка шаблонов документов

Когда настройка сделок и лидов была завершена остался один, немаловажный пункт – настройка шаблонов документов.

Нужно было видоизменить 2 шаблона:

  1. Акт;
  2. Счёт.

Мы добавили в шаблоны усовершенствованную таблицу, сократили количество полей для заполнения и вставили актуальные печати и подписи:

Подключение и настройка телефонии в Bitrix24

Подключение и настройка телефонии в Bitrix24

Также на портале заказчика мы осуществили подключение и настройку телефонии.

Так как клиент использовал услуги телефонии от провайдера «Mango-Office» — в процессе подключения никаких проблем не возникло.

В результате при работе в CRM менеджеры компании получили возможность автоматической фиксации общения со своими клиентами в разрезе Лидов и Сделок.

Перенос данных из таблиц Excel в Bitrix24

И завершающий этап наполнения портала – это перенос данных из таблиц Excel.

Специалист осуществил перенос данных в раздел «CRM» → «Компании» и «Контакты» из таблицы Excel с перечнем организаций, по которыми ведётся взаимодействие со стороны заказчика.



Когда настройка «CRM» была выполнена в полном объёме, все сотрудники успешно авторизировались на портале и подключили рабочую почту – осталось определиться с правами доступа к разделу «CRM».

Так как у каждого менеджера был свой перечень клиентов, с которыми он ведёт взаимодействие, нужно было привязать каждую компанию к конкретному сотруднику и настроить права так, чтобы у сотрудника был доступ только к своим компаниям.

Заключающим этапом проекта была проработка с персоналом компании их взаимодействия с блоком CRM и подготовка подробного мануала по работе с рабочими инструментами внутри Битрикс24.

Результаты реализации проекта по внедрению корпоративного портала Bitrix24

  • 1В установленные сроки был внедрён полноценный рабочий инструмент;
  • 2Менеджерам компании удалось полностью автоматизировать работу по лидам и сделкам, что в итоге положительно сказалось на количестве подписанных договоров об оказании услуг;
  • 3Благодаря составленному мануалу по работе с системой, пользователи быстро включились в работу и с первого дня начали активную работу в Битрикс24;
  • 4Заказчик получил готовое решение для ведения CRM-учета в своей организации, а также надежного партнера по системам 1С-Битрикс в лице нашей компании.
Нуждаетесь в грамотном внедрении Битрикс24? Звоните нам и обращайтесь за подобным проектом, наши специалисты ответят на все, интересующие вас вопросы и помогут реализовать качественную настройку и интеграцию CRM-системы.
Иконка для обратной связи
У Вас похожая задача?Мы всегда готовы подсказать решение!
Задайте вопросы напрямую руководителю данного проекта (9.00–23.00):
+7 960 238-84-41