Сценарии в Битрикс24

Умные сценарии в Битрикс24 — это готовый инструмент для взаимодействия с роботами в разделе «CRM». С его помощью вы сможете автоматизировать любые рутинные процессы, связанные с операциями внутри предприятия.

К примеру: вы активно ведёте работу со сделками и на определённой стадии сотрудникам необходимо поставить задачу, а в календаре Bitrix24 поставить в план встречу с клиентами. Для таких однотипных, повторяющихся задач можно осуществить настройку роботов, которые способны выполнять практически все действия, связанные с функционалом Bitrix24.

На данный момент сценарии в Битрикс24 можно активировать в:

• 1Лидах;
• 2Сделках;
• 3Контактах;
• 4Компаниях;
• 5Счетах.

Как создаются Битрикс 24 сценарии

Для того, чтобы создать умный сценарий crm, к примеру в сделках, нужно перейти в «CRM» → «Сделки» → «Расширения» → «Умные сценарии» → «Создать сценарий».

Перед вами появится окно с тремя вкладками:

• 1Описание;
• 2Роботы;
• 3Настройка сценария.

Во вкладке «Описание» укажите название и описание сценария.

Далее, перейдите во вкладку «Роботы» и нажмите кнопку «+ добавить».

Для примера создадим робота, осуществляющего постановку задач для определённых сотрудников.

Готово! Робот успешно добавлен, осталось настроить все необходимые условия.

Во время выполнения настроек вы сможете изменить два дополнительных параметра:

• 1«Настроить администратором перед запуском» — при выборе данной функции перед сохранением сценария администратор в Bitrix24 должен указать параметры этого робота. Сделать это можно при помощи раздела «Настройка сценария».
• 2«Спрашивать при запуске» — при запуске сценария пользователю нужно ввести данные во всплывающем окне.

После того как все роботы добавлены и настроены, вам остаётся только нажать «Сохранить», и умный сценарий crm готов к использованию.

Найти все созданные вами сценарии можно в разделе «CRM» → «Расширения» → «Умные сценарии» → «Список сценариев».

Как запускаются умные Битрикс 24 сценарии

Запустить сценарий crm можно двумя способами:

• 1В общем списке сделок выберете нужное количество сделок, перейдите во вкладку «Создать сценарий» → «Умный сценарий» и нажмите на необходимый сценарий;

• 1В карточке сделки перейдите во вкладку «Расширения» → «Умные сценарии» и запустите нужный сценарий.

После запуска автоматически начнётся выполнение всех прописанных действий.

Как настраиваются и удаляются умные Битрикс 24 сценарии

Чтобы настроить или удалить сценарий достаточно открыть общий список сценариев и выбрать необходимое действие.

Также в общем списке сценариев вы сможете увидеть:

• 1Общее количество запусков сценариев;
• 2Дату последнего запуска каждого сценария из общего списка;
• 3Активность сценария.

Если по какой-то причине вы не хотите удалять сценарий, но у вас есть необходимость в том, чтобы пользователи временно не могли его запустить — вы сможете его деактивировать, а затем снова активировать.