В бизнесе информация редко находится в одном месте. Лиды и сделки фиксируются в CRM, продажи и финансы — в 1С, отдельные показатели — в Excel. Каждая из этих систем решает свою задачу, но для руководителя, который хочет видеть целостную картину, это означает постоянное переключение между источниками, ручную сводку и риск ошибок.
В этом кейсе мы расскажем про инструмент, который собирает все данные в одном месте, обеспечивает прозрачность аналитики для руководителей и менеджеров.
Исходная ситуация
Клиент — крупная производственная компания с несколькими офисами, складами и большим штатом (более 100 человек). Заказчик обратился к нам с запросом оптимизации системы аналитики и попросил внедрить сервис, в котором можно было бы отслеживать все показатели бизнеса из различных источников, будь то CRM, 1С или сторонние ресурсы.
Проект требовал решения трёх ключевых вызовов:
- Мультиинтеграция — внедрить BI и объединить данные из разных систем, включая облачные сервисы с ограниченным доступом.
- Персонализация — разграничить данные для разных уровней сотрудников.
- Информационная безопасность — обеспечить защиту корпоративных данных в соответствии с высокими стандартами.
Архитектура решения
Первым шагом стало развёртывание выделенного виртуального сервера в инфраструктуре клиента. Это позволило:
- Хранить все данные внутри корпоративного контура;
- Контролировать уровень доступа;
- Соответствовать внутренним требованиям по ИБ.
На сервер была установлена BI-платформа, которая стала ядром аналитической системы.
Интеграция с Bitrix24
Ранее для анализа статистики из облачного Bitrix24 компания использовала публичный сервис Yandex DataLens. Сначала это казалось удобным решением: готовые визуализации, доступ из любого устройства и простота подключения.
Однако на практике связка столкнулась с серьёзным ограничением — Bitrix24 имеет лимиты на количество запросов к API, и при росте объёмов данных дашборды начали обновляться крайне медленно. В результате руководителям приходилось ждать десятки минут, чтобы увидеть актуальные показатели, а это сводило на нет оперативность принятия управленческих решений.
Bitrix24 был выбран в качестве стартовой точки — именно здесь у клиента фиксировалась основная воронка продаж: от лида до сделки. Поскольку заказчик использовал облачную версию CRM, прямой доступ к базе данных отсутствовал. Решением была интеграция через API с выгрузкой в промежуточное хранилище.
Результатом стали дашборды, на которых отображаются:
- Отчётность по каждому этапу воронки продаж;
- Конверсия из лида в сделку и из сделки в продажу;
- Аналитика для руководства по KPI менеджеров в удобной визуальной форме.
Подключение 1С
После успешной интеграции CRM клиент поставил следующую задачу — объединить эти данные с информацией из 1С, чтобы видеть дальнейшее движение сделок, выручку и прибыль. Мы согласовали формат выгрузок с командой 1С, настроили регулярную передачу данных в промежуточное хранилище и разработали дашборды с показателями:
- Динамика продаж по месяцам;
- Показатели каждого менеджера;
- Выручка, маржа и прибыль предприятия.
Персонализация
По запросу клиента для менеджеров были созданы индивидуальные дашборды с доступом только к личным показателям. Это повысило вовлечённость сотрудников и сделало работу с аналитикой более продуктивной. Доступ к данным разграничен в соответствии с ролью пользователя.
Расширение источников
Мы продемонстрировали клиенту результат работы — удобные дашборды, онлайн-аналитику, личные кабинеты менеджеров. Результат превзошёл ожидания заказчика, после чего нам поступил следующий запрос: «Мы работаем с большим количеством эксель-таблиц и хотим, чтобы информация из них также была представлена в BI-системе».
Так, помимо основных систем в BI были интегрированы данные из многочисленных Excel-файлов. Автоматическая загрузка избавила сотрудников от необходимости вручную переносить информацию и предоставила руководству возможность отслеживать все показатели в режиме единого окна.
Безопасность корпоративных данных
Особое внимание в проекте было уделено защите данных:
- Настроена многоуровневая система ролей и прав доступа;
- Внедрена двухфакторная аутентификация, SSL, VPN;
- Организована защита ИТ-периметра в соответствии с корпоративными и отраслевыми стандартами ИБ.
Результат
Компания получила единый аналитический центр, который позволяет руководству и менеджерам работать с актуальными данными в режиме реального времени, оперативно выявлять проблемные зоны и принимать управленческие решения на основе достоверной информации.
Перспективы развития
В планах клиента — расширить аналитику за счёт подключения ЗУП, бухгалтерской базы, складского учёта и Яндекс Директа для оценки эффективности рекламных кампаний. Так система будет охватывать весь цикл — от маркетинга до отгрузки товара.
Если вам необходима сквозная аналитика для развития вашего бизнеса в 2025 году, важно выбрать надежный инструмент и подходящие платформы. Современные инструменты business intelligence позволяют бизнес-аналитику не только автоматизировать процессы и проекты, но и создавать удобные отчеты и визуализации на основе данных из разных источников — будь то Битрикс24, Google Analytics, 1С или Excel. Используя сервисы и приложения уровня Microsoft Power BI Desktop, руководители и менеджеры получают возможность применять сквозной подход к управлению продажами и анализу ключевых показателей бизнеса.
Мы работаем с различными платформами, отдавая предпочтение опенсорс-решениям, которые не требуют покупок дорогостоящих лицензий и готовы предоставить сервис на уровне с популярным, но платным Microsoft Power BI. Предлагаемое нами решение помогает выстроить систему сквозной аналитики процессов, обеспечивает прозрачность отчетов, автоматизацию анализа и удобное использование данных для принятия управленческих решений. Если вам необходима современная бизнес-аналитика и мощные инструменты для развития вашего бизнеса — обращайтесь к нам уже сегодня.
