Запускать бизнес-процессы можно не только внутри живой ленты или раздела «Автоматизация», но и прямиком из сделки или лида в разделе «CRM».
При помощи автоматизации БП Битрикс24 вы сможете настраивать цепочки связанных между собой действий и условий, которые подразумевают под собой индивидуально настраиваемые алгоритмы. Они состоят из первичных данных сущностей и различных дополнительных факторов.
Битрикс БП помогут отделу продаж обрабатывать обращения покупателей и доводить их до конечной стадии сделки — продажи.
Бизнес процесс в сделках Битрикс 24 можно настроить в разделе «CRM» → «Настройки» → «Роботы и бизнес-процессы» → «Бизнес-процессы».
Процесс создания Битрикс БП внутри раздела «CRM»
Для того, чтобы создать бизнес-процесс вы должны обладать определёнными навыками по работе с визуальным редактором.
Создавать и настраивать БП могут только пользователи с административными правами.
Обратите внимание на то, что данная функция доступна только на следующих тарифах:
- Тариф «Профессиональный»;
- Тариф «Энтерпрайз».
С помощью визуального редактора БП вы сможете создавать новые шаблоны для:
- Лидов;
- Сделок;
- Компаний;
- Контактов;
- Коммерческих предложений;
- Счетов.
Также у вас будет возможность:
- Редактировать уже существующие шаблоны бизнес-процессов;
- Осуществлять импорт и экспорт БП.
Чтобы активировать автоматический запуск процесса необходимо перейти в раздел «Параметры шаблона» и поставить галочку «При добавлении» в пункте «Автоматически запускать».
При помощи функционала, расположенного в правой части редактора вы сможете собрать весь необходимый набор инструментов Битрикс24 в одном процессе.
БП Битрикс 24 будет автоматически запущен если сделка была создана:
- Вручную;
- При помощи email-трекера;
- При входящем звонке;
- С помощью CRM-формы, размещённой на сайте;
- При использовании REST API или приложений из маркетплейса Битрикс24.
Процесс не сможет быть запущен автоматически если сделка была создана:
- При импорте сделок из CSV-файла;
- Из другого бизнес-процесса.
Запуск бизнес процесса в сделках Битрикс 24
Кроме автоматического запуска процесса на определённых стадиях сделок или лидов вы можете активировать его вручную. БП будет запущен в момент нажатия на кнопку.
