Блог компании

Бизнес-процессы в сделках Битрикс24

26.10.2022

Запускать бизнес-процессы можно не только внутри живой ленты или раздела «Автоматизация», но и прямиком из сделки или лида в разделе «CRM».

При помощи автоматизации БП Битрикс24 вы сможете настраивать цепочки связанных между собой действий и условий, которые подразумевают под собой индивидуально настраиваемые алгоритмы. Они состоят из первичных данных сущностей и различных дополнительных факторов.

Битрикс БП помогут отделу продаж обрабатывать обращения покупателей и доводить их до конечной стадии сделки — продажи.

Бизнес процесс в сделках Битрикс 24

Бизнес процесс в сделках Битрикс 24 можно настроить в разделе «CRM» → «Настройки» → «Роботы и бизнес-процессы» → «Бизнес-процессы».

Процесс создания Битрикс БП внутри раздела «CRM»

Для того, чтобы создать бизнес-процесс вы должны обладать определёнными навыками по работе с визуальным редактором.

Создавать и настраивать БП могут только пользователи с административными правами.

Процесс создания Битрикс БП внутри раздела «CRM»

Обратите внимание на то, что данная функция доступна только на следующих тарифах:

  • Тариф «Профессиональный»;
  • Тариф «Энтерпрайз».
Тарифы

С помощью визуального редактора БП вы сможете создавать новые шаблоны для:

  • Лидов;
  • Сделок;
  • Компаний;
  • Контактов;
  • Коммерческих предложений;
  • Счетов.
Также у вас будет возможность

Также у вас будет возможность:

  • Редактировать уже существующие шаблоны бизнес-процессов;
  • Осуществлять импорт и экспорт БП.
Возможности

Чтобы активировать автоматический запуск процесса необходимо перейти в раздел «Параметры шаблона» и поставить галочку «При добавлении» в пункте «Автоматически запускать».

Автоматически запускать

При помощи функционала, расположенного в правой части редактора вы сможете собрать весь необходимый набор инструментов Битрикс24 в одном процессе.

БП Битрикс 24 будет автоматически запущен если сделка была создана:

  • Вручную;
  • При помощи email-трекера;
  • При входящем звонке;
  • С помощью CRM-формы, размещённой на сайте;
  • При использовании REST API или приложений из маркетплейса Битрикс24.

Процесс не сможет быть запущен автоматически если сделка была создана:

  • При импорте сделок из CSV-файла;
  • Из другого бизнес-процесса.

Для автоматизации простых действий подойдёт функционал роботов или триггеров. Для более сложных, включающих в себя связанные цепочки действий применяются бизнес-процессы.

Запуск бизнес процесса в сделках Битрикс 24

Запуск бизнес процесса в сделках Битрикс 24

Кроме автоматического запуска процесса на определённых стадиях сделок или лидов вы можете активировать его вручную. БП будет запущен в момент нажатия на кнопку.

Если у вас остались вопросы по теме "Бизнес-процессы в сделках Битрикс24" — свяжитесь с нами по номеру, указанному на сайте. Наши специалисты с радостью ответят на них и помогут осуществить корректное внедрение Битрикс24.
У Вас похожая задача? Мы всегда готовы подсказать решение!
Задайте вопросы напрямую руководителю данного проекта (9.00–23.00):