Смарт-процессы Битрикс 24 — это функционал, позволяющий создавать CRM-элементы и осуществлять их самостоятельную настройку под различного рода задачи.
В Bitrix24 существуют различные CRM-элементы, такие как:
- «Предложение»;
- «Компания»;
- «Контакт»;
- «Сделка»;
- «Счёт»;
- «Лид».
Все эти элементы являются частью штатного механизма системы и могут далеко не всегда подходить под нужды, с которыми сталкиваются многие компании, ведущие нетиповой бизнес.
- К примеру: компании, оказывающей ветеринарные услуги необходимо вести список всех животных, попадающих к ним на приём.
- Другой пример: организация, предоставляющая услуги по подбору и оформлению различных туров должна вести список всех доступных к приобретению путёвок.
В таких случаях типовые элементы не смогут полностью закрыть потребности компаний, с подобными сферами деятельности.
Выстроить любые рабочие процессы организации без подстраивания под возможности конкретной системы помогут умные процессы в Bitrix24!
Как создать смарт-процесс Битрикс
Для перехода к самим процессам, откройте раздел «CRM» → «Смарт-процессы» → «Список смарт-процессов».
Например, для компании, оказывающей услуги в сфере туризма, можно разработать процесс по продаже путёвок. Для каждого вида туристической путёвки — уникальную карточку с полями, внутри которой будет заполнятся вся необходимая информация, как-то:
- Дополнительные услуги;
- Условия;
- Стоимость;
- Срок и так далее.
Внутри Bitrix24 вы сможете вести реестр всех доступных путёвок и понимать, какие из них уже выкуплены, а какие ещё ждут своего покупателя.
К примеру, часть путёвок скоро будет неактуальна. В этом случае элемент можно перенести из воронки «Резерв (бронь по предоплате)» в воронку «Горящие туры».
Наша компания имеет опыт в автоматизации различных как типовых, так и не типовых сценариев работы внутри компании.
Кейс по созданию Смарт-процесса по согласованию счетов в Битрикс24
Как создать смарт-процессы в Битрикс 24
Создание и настройку смарт-процесса можно поделить на 3 этапа:
- 1Создание самого умного процесса;
- 2Настройка карточки элемента и стадий;
- 3Установка прав доступа.
Для создания процесса вам потребуется открыть «CRM» → «Смарт-процессы» → «Список смарт-процессов» → «Создать».
Перед вами появится следующие шаблоны возможных сценариев:
Особенность умных процессов заключается в наличии трёх шаблонов, которые позволят выстроить самые различные сценарии, например:
- Со специфическими, нетиповыми задачами отлично справится шаблон «С чистого листа». С его помощью смарт-процесс будет оснащён всеми тонкими настройками;
- В случае, если пользователю необходимо автоматизировать работу с различными документами внутри системы — подойдёт шаблон «Список»;
- При необходимости взаимодействия со всеми элементами CRM — можно воспользоваться шаблоном «Всё включено».
Основные настройки
Перейдя в «Основные настройки», вы сможете отметить галочкой пункты, являющиеся актуальными для конкретного Битрикс смарт-процесса.
Отображение смарт-процесса Bitrix 24
Для настройки вида вам необходимо выбрать перечень системных и дополнительных полей, которые будут использоваться в карточке:
Связи смарт-процессов Битрикс24
Вкладка «Связи» позволяет связывать умные процессы с другими процессами или же с различными элементами системы.
Например: связав смарт-процесс с лидом, в его карточке будет отображено поле, внутри которого будет отображён весь список доступных элементов процесса.
Настройка карточки
Чтобы у пользователей процесса всегда на виду был весь перечень необходимой ему информации — необходимо добавить поля и разделы. Разберём процесс на примере создания карточки жалобы.
Внутри данной карточки размещены данные о самом клиенте, описание жалобы и результат её разбора.
Чтобы настроить или добавить поля для процесса, нажмите на «шестерёнку» и кликните на действие «Настройка полей».
Внутри раздела вы можете создавать неограниченное количество разнообразных полей, подходящие под сценарий вашей работы.
- Чтобы отредактировать уже существующее — нажмите на название поля и после этого перед вами появится более детальная информация по нему;
- Чтобы добавить новое поле — нажмите «Создать».
Возможности настройки полей
Когда необходимые поля созданы и отредактированы – потребуется прикрепить их в карточке.
Нажмите на «Выбрать поле» внутри карточки процесса Bitrix24 и пометьте нужные поля.
Настройка канбана
Для процесса можно настраивать стадии, по которым, в дальнейшем он будет передвигаться.
Сделать это можно внутри типа представления «Канбан»:
Настройка автоматизации
Чтобы настроить автоматизацию — перейдите во вкладку «Роботы».
Подробнее об интерфейсе добавления роботов и триггеров в Битрикс24.
Карточка быстрого создания
Для создания нового элемента процесса в пару кликов — вам потребуется выполнить всего 2 действия:
- 1Настройте отображение необходимых для заполнения полей (Внутри канбана нажмите на «шестерёнку» → «Настройки канбана → «Настроить карточку создания»);
- 2Нажать «+ Быстрый Элемент»:
Доступность
Разграничение доступности к конкретному процессу происходит внутри «CRM» → «Ещё» → «Настройки» → «Права доступа» → «CRM».
Внутри каждой правовой роли отображаются все созданные смарт-процессы Битрикс. Установите соответствующие права для каждой из ролей и нажмите «Сохранить».
В случае необходимости открытия доступа к воронкам и туннелям продаж → внутри соответствующего раздела нажмите на «шестерёнку» и выберите необходимый тип прав.
Смарт-процессы в Битрикс – полноценный инструмент, позволяющий решать сложные, нетиповые задачи, связанные с автоматизацией различных бизнес-процессов внутри любой организации.
С нашей помощью вы сможете внедрить в свою компания смарт-процессы по любым направлениям бизнеса, которые помогут избавить вас и ваших коллег от лишней рутинной работы в пользу более важных вещей. Обращайтесь к нам по номеру, указанному на сайте, и наши специалисты ответят на все интересующие вопросы!
